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资源技术储备保障特玻业务稳步推进

2019-01-03 04:50:19

资源、技术储备保障特玻业务稳步推进

现价:4.71 涨跌:0.04 涨幅:0.86% 总手:59660 金额(万):2790 换手率:1.45%

精心布局基地,争做特玻

2009年公司开始进军特种玻璃材料领域,计划未来年完成转型目标。截止目前,公司已在海南、蚌埠建设了两大生产基地。其中蚌埠基地生产超白压延玻璃,共两条超白压延玻璃原片生产线;海南基地重点开发生产国际高端特种玻璃,包括电子级玻璃、TCO镀膜玻璃、Low-E镀膜玻璃以及航空玻璃,已规划6条原片生产线。除此之外,公司在广东省深圳市大亚湾生产基地拥有一条离线Low-E玻璃生产线。

传统幕墙向光伏幕墙转型

公司以传统幕墙工程起家,点支式幕墙是公司竞争优势之一,公司因此成为国内行业规则的参与制订者,目前国内涉及国际航线的大型机场幕墙工程均有所参与。目前公司虽向特玻领域转型,但由于公司幕墙工程具有传统优势,自上市以来,公司已承接11个过亿的工程项目,目前幕墙工程项目收入占比仍然占有优势,在60%-70%左右。

募投项目侧重资源储备和技术消化

公司向特玻领域转型,不遗余力储备技术和资源。为满足未来海南特玻基地的原料需求,公司在海南省通过收购和自建等方式储备砂矿资源。

投资建议

公司以幕墙工程为基础,积极向特玻领域转型,同时重视人才和资源的储备,因此我们看好公司长期的发展。我们预测公司年公司建筑装饰业收入分别为17.9亿元、20.6亿元和22.6亿元;加工制造业收入分别为8亿元、9.2亿元和10亿元;玻璃深加工收入分别为3亿元、3.6亿元和3.8亿元;特玻材料收入分别为6亿元、8.4亿元和11.8亿元;年公司销售收入预计为34.9亿元、41.8亿元和48.3亿元,同比增加50%、20%和16%;归属于母公司的净利润分别为0.77亿元、2.05亿元和3.31亿元,同比增加20%、66%和61%,对应的EPS分别为0.10元、0.26元和0.41元,给予“谨慎推荐”评级。

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